Dookan huye a un hangar secreto. Anakin y Obi-Wan lo persiguen. El duelo es brutal: Dookan, maestro de la espada, hiere a Obi-Wan y corta el brazo derecho de Anakin. Cuando está a punto de matarlos, Yoda aparece. Su combate es un torbellino de fuerza pura. Dookan, sabiendo que no puede vencer, derriba un andamio sobre Anakin y escapa.
La batalla de Geonosis es la primera de las Guerras Clon. Jedi y soldados clon luchan codo a codo. Mace Windu decapita a Jango Fett con su sable púrpura. Yoda lleve al ejército con su destreza imparable.
El dolor se convierte en furia. La razón se quiebra. Anakin enciende su sable y masacra a toda la aldea: hombres, mujeres, niños. Cae de rodillas entre la sangre y la arena, llorando. "Los maté a todos", le susurra a Padmé, que lo abraza aterrada. "No está bien lo que hiciste... pero te entiendo."
Mientras tanto, en el lago de la villa de Padmé, la tensión se convierte en ternura. Anakin, incapaz de ocultar sus sentimientos, confiesa su amor. Padmé, fiel al deber, lo rechaza—pero sus actos hablan más que sus palabras. Una noche, frente al fuego, se besan.
En la tienda principal, encuentra a Shmi atada, golpeada, apenas viva. Ella abre los ojos, ve a su hijo, y sonríe. "Ani... sabía que vendrías." Muere en sus brazos.